美国电商市场深度报告

美国电商市场深度报告

 

美国人口普查局目前公布的该国人口数据约为 3.333 亿。美国每年的人口增长数量约为 200 万人,人均 GDP 一路走高,电子商务市场规模也不断扩张。

RetailX 通过对美国人口结构分析得出以下结论:

• 自 2018 年以来,沉默一代(75 岁至 95 岁)减少了 740 万人。

• 婴儿潮一代(55 岁至 75 岁)仍是美国人口的主要构成部分,并拥有强大的消费能力,但在过去 4 年里,这一年龄阶段的人口减少了 290 万人。

• 随着 X 世代群体(40 岁至 55 岁)越来越接近老年,其人口数量也在下降。

• 千禧一代(25 岁至 40 岁)和 Z 世代(10 岁至 25 岁)群体的人口数量随着移民人口增长而有所增加。

• 年龄最小的阿尔法一代(0 岁至 10 岁)从 2018 年的 2360 万人,上升到 2022 年的 3970 万人。

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总体而言,美国的人口增长率为 0.6%,低于北美 0.8% 的平均水平和全球 1% 的总体增长率。美国的人均 GDP 为 6.93 万美元,远远超过北美(约 3 万美元)和全球(仅 1.23 万美元)人均水平。

世界银行 2020 年的数据显示,90% 的美国人口为互联网用户。根据最新数据显示,这些用户中不到 75% 为线上消费者。

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时尚类为线上购物热销品类

2017 年之前,约有 66% 的美国用户进行线上购物,而后在 2017 年至 2018 年间,这一比例上升至 80%。线上消费者的平均支出金额,也从 2017 年的 2100 美元增长到 2022 年的 3700 美元。

不到一半的消费者月均网购支出保持在 13 美元至 120 美元,31% 的消费者为 301 美元至 610 美元,6% 的消费者为 611 美元至 1200 美元。

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过去 5 年中,美国电子商务市场的年收入增长了一倍多,从 2017 年的 4588 亿美元增至 2022 年的 9861 亿美元。同样,在 2020 年全球疫情爆发之前,电商市场的强劲增长趋势已然凸显,消费者也更加依赖电子商务模式。

时尚类产品成为美国线上消费的热门品类。近期一项关于线上购物调查显示,35% 的美国消费者更倾向于通过线上渠道购买服装,购买鞋类的线上消费者比例为 31%,包包及配件(26%)、消费类电子产品(25%)及美妆个护产品(19%)。

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RetailX 调查显示,2022 年的美国市场中,较受欢迎的线上购物类别是时尚服装与配饰,54% 的消费者购买了这一品类,而这也得益于美国整体较发达的时尚产业。

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先享后付服务获年轻消费群体青睐

美国的线上支付格局持续获得发展。先享后付服务(BNPL)在千禧一代和 Z 世代的消费者中尤为受欢迎。对于不喜欢信用卡消费的消费者而言,这无疑是一个有效的解决方案。RetailX 调查结果显示,42% 的消费者偶尔使用过先享后付服务,约有 23% 的消费者经常使用该服务。

总体而言,刷卡支付仍是较受欢迎的支付方式(37%),同时电子钱包的应用率已增至 24%。

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智能化物流配送服务尚未普及,退货率调控有其道

随着美国消费者逐渐将购物习惯迁移至线上,人们越来越关注零售流程的“最后一英里”配送服务。

虽然美国的物流行业正在经历创新和颠覆,但许多先前预测的新奇服务(如无人机配送)均未能如愿普及。

虽然自动驾驶汽车、自动送货机器人,以及将零售流程与物联网打通的服务尚未全面腾飞,但 5G 库存管理和智能传感器技术等创新技术,也在不断提升“仓库—送货司机—消费者”这一连串环节的整体体验,为人们提供更准确、更透明的服务。

RetailX 数据显示,66% 的消费者认为当日送达服务是重要的(27%)或非常重要(39%),77% 的消费者认为次日送达服务是重要的(31%)或非常重要(46%)。

从附近的线下商店或储物柜取货是较不受消费者欢迎的选择,52% 的消费者认为这一服务不重要或完全不重要。

美国市场中,电子商务零售商也拥有大量经验丰富的航运合作伙伴,包括美国邮政服务(USPS)、联邦快递(FedEx)、DHL Express 和 UPS。近期数据显示,美国 98% 的快递包裹能够一次性就成功送达,这一数据比 2021 年提高了 2%。

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在 2021 年的报告中,RetailX 观察到,与欧洲和亚洲的电子商务消费者相比,美国电子商务消费者退货的可能性明显较低。然而随着零售商们竞相提供更加无缝的线上购物体验时,这一情况或许将迎来改变。据悉,美国的快递员将 1 月 2 日戏称为“全国退货日”。

物流创新趋势也是毋庸置疑的。企业需要根据客户的需求调整他们的方法,以获得更大的便捷度,也能更准确地把握每个阶段对可持续性的需求。

亚马逊等科技巨头现在正在寻求人工智能和自动化解决方案,以最大限度地减少退货的可能性,同时在需要时实施无忧的退货政策。也有一些常识性的解决方案,比如不同的零售商开始展开共同合作,分摊因退货造成的成本负担,这种情况尤见于非竞品关系的企业之间。

2023 年特别值得注意的一家美妆电商企业,该企业允许消费者在购买后 90 天内退货。鞋类零售商 Zappos 更是为消费者提供了 365 天的退货服务。超长的退货窗口实际上可以反向提高转化率,从而进一步降低退货率。

 线上消费者重点关注便携性与折扣形式

RetailX 发现,34% 的美国消费者每月线上购物超过一次,33% 的消费者每周线上购物超过一次,8% 的消费者每日线上购物超过一次。只有 2% 的消费者从不在网上购物。

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作为引导回头客和培养消费者忠诚度的绝佳方式,数字代金券和类似的奖励将变得越来越重要。受欢迎的线上折扣类别与对应的消费者占比如下:提供运费减免(22%),其次是减价优惠券和折扣率(均为 17%)。

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Rakuten、Retail Me Not、Honey、Topcashback 等提供的返现奖励,是较不受消费者欢迎的折扣类别。

谈及选择网上购物的原因,80% 的消费者认为便携性是主要的考虑因素,其次 59% 的受访者认为价格也是重要的考虑因素。对于 48% 的受访者来说,配送方式是关键。26% 的受访者认为消费者评价具有参考价值。

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3/4 的美国消费者仍然喜欢线下购物体验,但喜欢线上购物的人数在过去 5 年中增长了 11%。线上购物的首选设备也发生了变化,47% 的消费者更喜欢使用移动端而非桌面端,这一比例自 2017 年以来增长了 14%。

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研究还发现,55% 的消费者认为自己愿意对零售商共享个人信息,而另外 15% 的消费者认为自己特别渴望共享详细信息。30% 的消费者对此持否定态度,只有 11% 的消费者声称他们永远不会或几乎永远不会共享个人信息。

如果个人信息被收集使用可以获得个性化折扣的话,39% 的消费者将对此表示支持。

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“网络星期一”仍为规模最大的线上购物节

美国线上零售总额达到近 2400 亿美元,同时在 2022 年假日旺季达到新高度。

美国的许多节假日已经演变成主要的零售市场活动,情人节、万圣节、感恩节、美国国庆日、光明节、圣诞节与骄傲月等节日周边产品销量频频走高。

主要的节假日与销售旺季也集中在第四季度。根据美国零售联合会数据显示,57% 的消费者计划在 2022 年 12 月进行节前线上购物。

更令人大开眼界的是,4210 万消费者预计在“超级星期六”(圣诞节前的星期六,12 月 17 日)进行线上购物。

2022 年网络星期一所在的促销周线上销售额达到了 353 亿美元,甚至打破了 2021 年创下的历史记录。感恩节的线上零售销售额为 53 亿美元,黑色星期五的线上收入则猛增至 91 亿美元。据 Statista 消息,2022 年的网络星期一仍然是美国历史上规模最大的线上购物节,销售额达到 113 亿美元。

通胀大背景下的消费降级

2022 年,比起经济衰退,美国消费者更担心通货膨胀。德勤在 2022 年 4 月的一份报告中指出,通货膨胀通过降低工资实际增长水平,对消费者的购买力造成了压力,让中低收入家庭被迫减少了可自由支配开支。

疫情期间,消费者信心明显下降。密歇根大学经济学家 JoanneHsu 在 2022 年 10 月评论道:市场总体情绪仍处于历史低位,与即将到来的经济衰退保持一致,同时也将形势描述为令人担忧。

然而,2022 年底也释出了相对积极的市场信号。经济学家指出,11 月的通货膨胀率为 7.1%,低于预期的 7.3%。

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本土零售商市占比与消费者流量表现抢眼

从美国市场 TOP 100 零售商的网络流量情况来看,89% 的流量源自多品类零售商(13 家公司),而 7% 源自消费电子类零售商(19 家公司)。所有其他类别仅占总数的 4%(68 家公司)。

总体而言,94% 的美国零售商的网络访问量来自美国本土,只有 6% 来自世界其他地区。美国市场中,75% 的零售商总部设在美国本土,其余的 25% 零售商来自于中国(7%)、日本(4%)、英国(3%),其他国家(11%)。

TOP 100 的美国本土零售商中,按消费者所在地划分网络流量来源,情况则有所不同:43% 的网络流量来自美国本土,英国和德国均为 7%,日本为 6%,加拿大为 4%,印度为 3%。所有其他国家的消费者流量总和达到 31%。

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社交媒体成为不可忽视的购物/营销渠道

根据 Hootsuite 的数据显示,26.5% 的社交媒体用户目前会去社交平台寻找可购买的产品。2022 年年中的数据显示,Facebook 是美国较受欢迎的社交媒体平台,74.2% 的成年人使用该平台,其次是Facebook Messenger 和 Instagram,所占比例分别为 61.1% 和 60.7%。TikTok、Twitter 和 Pinterest 仍然保持强势的影响力,占比分别为 42.4%、41.8% 和 39%。

在节日期间,社交媒体的活跃程度成为人们关注的焦点。根据 Statista 的数据显示,约 1/3 的消费者预计将使用社交媒体进行假日购物,使其成为营销人员的高效投放渠道。

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消费者愿意为可持续性产品站台

根据 BlueYonder 的 2022 年调查,64% 的美国消费者愿意为可持续包装支付更多费用,而 81% 的消费者正在回收购物袋和包装盒。清洁产品似乎是最引起环境问题的品类。

同样,如果某类产品属于可持续性产品,人们也更愿意为此支付更多费用,52% 的人会把更多的钱花在服装上,45% 的人会把更多的钱花在化妆品上。

认为环境因素完全无关紧要的美国消费者仍为少数。

 

作者:后浪小小班

来源:后浪小小班

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