2024年欧美市场休闲手游研究报告

2024 年欧美 T1 市场休闲游戏品类在下载量同比仅温和增长 4.1% 的情况下，总收入同比增长了 11.7%！仅应用内购买（IAP）收入，休闲游戏品类就达到了 152 亿美元，这个充满机遇的广阔海洋在 2025 年该何去何从，开发者们又该如何选择自己的商机赛道呢？

欧美T1市场休闲品类收入趋势

为了深入探讨这一问题，我们将分析五个反映关键市场趋势的休闲游戏品类，展示不同的增长路径，及重点突出展示进入各商机赛道的挑战。通过这种方式，我们可以更好地了解如何在 2025 年布局这些领域。在本次研究中，我们将重点关注以下五种休闲游戏细分品类：三消融合玩法、二合（合并）融合玩法、3D 匹配、排序解谜（Sort Puzzle）以及博彩融合玩法（休闲赌场/Casual Casino）。

本报告中我们将分析欧美 T1 市场的休闲游戏数据，包括美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国和德国。

文中我们将重点探讨以下几个问题：

1. 当前行业中最热门的游戏类型是什么，以及如何识别下一个崛起的品类；

2. 为什么市场结构（集中度）比某个品类是否增长更为重要；

3. 用户获取（UA）中的挑战如何重塑了休闲游戏的变现策略；

4. 为什么开发者比以往任何时候都更需要提前考虑长期留存和常态化运营（LiveOps）

话不多说，让我们直接进入第一个游戏品类的分析吧！

三消融合玩法品类：休闲游戏中的“Royal”品类

欧美 T1 市场三消融合品类收入、下载柱状图；24 年新游成功度饼图

2024 年，欧美 T1 市场三消融合玩法品类（Match-3 With Complex Meta）游戏的下载量同比下降了 20%，但收入却实现了 15% 的增长。这一增长在很大程度上归功于 「Royal Match」，这一品类的绝对市场领导者，在欧美 T1 市场其收入占据该品类的 51% 。然而，如果排除「Royal Match」，该品类整体表现并不乐观，收入同比下降了 8%。

欧美 T1 市场三消融合类游戏收入对比

2024 年对于「Royal Match」来说，是一个从用户规模扩张转向优化变现和运营策略的关键年份。这一变化也体现在每下载收入（RpD）的增长上，该游戏 RpD 全年持续稳步提升并在 12 月达到了惊人的 55 美元。

此前的市场头部产品，如「Gardenscapes」、「Homescapes」、「Project Makeover」以及其他长期热门产品，也曾经历过类似的转型。如今「Royal Match」这匹市场“独角兽” 也正迎来它的成熟与进化时刻。

「Royal Match」欧美 T1 市场收入/下载趋势图

这种收入增长大于下载量增长的模式将在本报告中多次出现。虽然可能会显得有些重复，但不必担心，因为这些数据背后隐藏着许多值得深入分析的成功案例，而这正是我们接下来要探讨的重点！

对于「Royal Match」来说，这一转型之所以成功，主要得益于以下几个关键变化：

1. 个性化的运营路线：游戏内的运营路线被划分为两类：基于日历的活动和基于触发的活动。后者专为已完成主线活动的活跃玩家提供。

2. 老功能重塑：原本的永久相册功能被限时活动取代，例如 Royal Collection 和 Summer Collection。由于时间限制，这些活动有效提升了玩家的参与度。

3. 新增社交功能：增加了射箭竞技场排行榜（Archery Arena leaderboard）和团队锦标赛（Team Tournament）等玩法，让玩家可以组队竞争。

4. 创新的活动整合：Dream Games从休闲赌场（Casual Casino） 类游戏中借鉴了合作活动的概念。2024 年初，他们推出了 Dragon Nest 作为试点，并不断优化这一机制，最终在 12 月以成功的Train Journey活动(详见下图)收官。

App Magic 实时运营更新日历功能截图

2024 年欧美 T1 市场三消融合品类的收入 Top10 基本保持稳定，与 2023 年相比变化不大。「Royal Match」、「Gardenscapes」、「Homescapes」和「Project Makeover」继续稳居前四，牢牢占据市场主导地位，这些头部游戏也占据了欧美 T1 市场绝大部分收入（高集中度）。

欧美 T1 市场三消融合游戏 23/24 年收入 Top10

2024 年跻身 Top10 的新加入者只有两款：分别是乐城堡的「Matching Story – Puzzle Games」和 Playrix 的「Mystery Matters」，在 Top10 中它们取代了「Home Design Makeover」和「Decor Match」。不过这两款游戏的发布时间是在 2023 年，并不是 2024 年新上线游戏，这表明即使是执行出色的作品，要打入三消融合品类的头部梯队也需要一定时间。

头部游戏的持续统治力给新入局者留下的空间有限，但另一方面根据我们的数据统计，尽管未必能立即跻身前十，但 2024 年新作 8.3% 的成功率（见上文插图2）说明仍有一定的机会打造成功的产品。

我们分析了该品类 2024 年欧美 T1 市场发布的 60 款新游戏，其中只有 5 款达到了本报告设定的 $50,000/月收入门槛（即上文成功率所设置的条件），它们分别是：

1. 点点互动的「Truck Star」：一款面向男性玩家的三消游戏，巧妙运用了卡车司机文化，瞄准了市场中的一个新兴主题。

2. 友塔游戏的「Hollywood Crush: Match3 Puzzle」：一款时尚主题三消游戏，与「Project Makeover」类似，但更侧重红毯明星风格和名流魅力。

3. Storm8 Studios 的「Ellen’s Garden Restoration」：依托著名喜剧演员兼脱口秀主持人 Ellen DeGeneres 个人品牌的 IP 游戏。

4. Narcade 的「Christmas Match: Home Design」：在 24 年底发布，充分利用圣诞主题，在视觉和 ASO 方面全面迎合假期及新年热度。

5. Playrix 的「Roomscapes」：三消融合品类头部厂商推出的新作，该游戏在 2024 年进行了测试，尽管目前已暂停了获客推广，但 2025 年我们很有可能看到它的“正式回归”。

注：我们的成功筛选条件不包含 IAA，这其中不排除有更多的游戏在广告变现方面也取得了不错的收入。

独特且易于理解的玩法概念，是吸引玩家关注并在竞争激烈的市场中脱颖而出的有效手段。但要想长期成功则依赖更复杂的运营策略。在这一点上，点点互动的「Truck Star」是最典型的案例。该游戏于 2024 年 5 月上线，并在年底前应用内购买（IAP）收入突破 1000 万美元。

「Truck Star」的成功秘诀在于其高度沉浸式且丰富的运营活动，游戏从一开始就提供了极具吸引力的活动和玩法。该游戏的核心模式借鉴了 「Chrome Valley Customs」（上图榜单中排名第 10），在玩法上对比「Project Makeover」该游戏也进行了合理改造，使其更符合男性玩家的兴趣点。

在我们此前的报告中（详见 AppMagic 网站/研究院），我们已深入探讨过「Truck Star」和「Chrome Valley Customs」的表现，并分析了这一新兴受众品类。

专注男性受众的「Truck Star」、「Chrome Valley Customs」收入趋势图

实际上 2024 年还有另外一个成功案例，这个案例的成功几乎是可以预见甚至说是必然的。你可能已经猜到了是「Royal Kingdom」，来自 Dream Games（「Royal Match」的开发商）的另一款游戏。

「Royal Kingdom」于 2023 年 4 月进行 Soft Launch，并在 2024 年 11 月底全球上线。截至 2024 年 12 月，该游戏累计创造超过 2300 万美元的收入，12 月单月收入已突破 600 万美元，表现极为亮眼。

但这对于全球最成功的游戏工作室之一的 Dream Games 来说，足够了吗？ 令人惊讶的是「Royal Kingdom」的增长轨迹与「Royal Match」非常相似，后者在全球上线后，同样用了类似的时间达到了 500-600 万美元的月收入水平。

「Royal Kingdom」游戏截图

然而目前去预测「Royal Kingdom」的长期成功还为时过早。虽然当年「Royal Match」相较于其他市场领导者有多个独特卖点（USP），但有观点认为，「Royal Kingdom」目前的差异化程度可能还不够明显，特别是相较于「Royal Match」本身而言，以下几点可能会阻碍它成为下一个市场领导者：

玩法上的最大变化是 PvE 关卡的引入（每 5 个关卡出现一次）。但除此之外，大部分核心玩法仍与「Royal Match」高度相似，缺乏突破性的创新。

游戏运营活动主要是「Royal Match」 现有活动的换皮版本，并未带来真正的新鲜体验。

除了在主题风格上有所调整外，融合玩法也缺乏创新，这并未从根本上改变玩家体验。

这种相似性意味着「Royal Kingdom」可能难以吸引全新的受众，更可能成为「Royal Match」玩家的一种替代选择。根据 AppMagic LiveOps 功能监测，两款游戏的运营活动时间表基本同步，且大部分活动只是换皮版本，玩家可能会在两者之间犹豫不决，甚至大多数人最终会选择留在「Royal Match」也并不意外。

尽管如此，「Royal Kingdom」依然是一款品质出色的游戏。如果「Royal Match」不存在，我们对它的前景或许会更加乐观。这款游戏面临着巨大的挑战，而我们也十分期待 Dream Games 在 2025 年会带来怎样的惊喜！

三消融合玩法品类关键思考

该品类欧美 T1 市场 8.3% 的新游成功率看似还可以，但请不要被这个数字误导。因为实际成功的游戏只有 5 款，而他们也多出自像 Playrix 和点点互动这样的头部厂商。尽管该品类仍然有创新空间，但要取得长期成功，开发者不仅需要独特创意和新颖玩法，还需要更高的预算投资到用户获取、常态化运营和团队人才，这样才能与市场领导者竞争。

二合融合玩法品类：变现与运营策略

欧美 T1 市场二合融合品类收入、下载柱状图；24 年新游成功度饼图

在 2024 年，二合融合玩法（Merge-2 with Meta）品类的下载量同比显著增长了 43%，从 2023 年的 4200 万增至 6000 万。更令人瞩目的是其收入增长，同比飙升 106%，从 2023 年的 2.5 亿美元翻倍至 2024 年的 5.3 亿美元。

这一品类的增长得益于市场领先者采用了新的变现和实时运营（LiveOps）策略。然而与三消融合玩法（Match-3 with Complex Meta）相比，该品类的集中度迥然不同，没有一款游戏能够占据品类收入的一半。在 2023 年之前情况并非如此，大部分收入由单一头部产品「Merge Mansion」所主导。而如今 Metacore 的这款热门游戏正与该品类中的多个长期运营的产品共享市场份额，包括「Travel Town」、「Gossip Harbor」和「Seaside Escape」等。

欧美 T1 市场二合融合类游戏收入对比

这一集体增长在很大程度上归功于厂商们对于游戏长线运营的重视。到了 2024 年，开发者不仅加快了对品类内成功玩法的复制和测试速度，还积极借鉴了其他品类的最佳实践，例如休闲博彩（Casual Casino）和三消（Match-3）游戏。

例如柠檬微趣的「Gossip Harbor」和「Seaside Escape」显然受到了「Coin Master」的启发，在Moon Active的旗舰游戏推出可定制和成长型优惠后，这两款游戏也迅速引入了类似机制。同时柠檬微趣可能也密切关注着「Merge Mansion」的更新，并测试了类似的功能，例如带有扭蛋机制的“神秘补给”事件（Secret Supply Event）。

要想了解「Gossip Harbor」在实时运营方面的投入程度，只需查看其运营日历。在我们的“实时运营与更新日历”功能中，你会发现其活动的种类和频率明显增加，尤其是在季节性活动和不定期活动方面。这一趋势同样适用于当前该品类中的所有头部游戏！

AppMagic 实时运营更新日历「Gossip Harbor」运营事件截图

随着竞争日益激烈，新游戏想要突围变得更加困难。要取得成功，新进入者不仅需要打磨核心玩法，还需要从一开始就构建完善的运营活动规划，而这也充分体现在了该品类的 Top10 榜单中，在过去一年几乎每款热门游戏的排名都在发生变化：

「Travel Town」夺得榜首；

「Gossip Harbor」超越「Merge Mansion」跃居第二；

「Seaside Escape」的全球收入已经超过「Merge Mansion」！在欧美 T1 市场收入的超越也很可能会紧随其后。

欧美 T1 市场二合融合玩法游戏 23/24 年收入 Top10

两款新游戏超越曾经独霸市场的「Merge Mansion」，标志着该品类进入了一个全新时代！过去三年 Metacore 的这款游戏一直稳居榜首。

然而，Metacore 开发团队并未坐以待毙。截至 2024 年底，「Merge Mansion」已经开始测试借鉴其他休闲游戏中的成功运营案例。例如他们推出了Album Event，从一开始便巧妙运用了业内最有效的策略和机制。这一系列调整让游戏在 12 月创下了收入新高。它能否重新夺回榜首位置吗？让我们拭目以待！

「Merge Mansion」欧美 T1 市场收入/下载趋势图

在排名前五的游戏激烈竞争同时，Top10 下半区也同样充满变数，其中只有两款游戏稳住了位置，而另外三款则全部被新晋作品取代：

1. FlyBird 的「Adventure Island Merge」：该游戏的设定与「Travel Town」相似，并且采用“误导性创意广告”（misleading creatives）来降低获取成本（CPI），这帮助它成功攀升至第六名。

2. Merge Story 的「Taylor’s Secret: Merge Story」：我们观察到该游戏的买量已停止，如果这一趋势持续下去，它可能会跌出前十。

3. Vizor 的「Road Trip: Royal Merge Games」：这款游戏的融合玩法机制（Meta）在该品类中独树一帜，围绕探险机制展开，而这一机制早已在 Vizor 的旗舰作品「克朗代克大冒险」（农场探险类游戏）中得到了成熟验证。

关于成功率：该品类 2024 年发布的 64 款新游戏中，仅有 2 款突破了月收入 5 万美元的成功门槛：

Blue Ultra Game 的「Merge Prison: Hidden Puzzle」：游戏的女性监狱设定类似于 Netflix 热门剧《女子监狱》（Orange Is The New Black），而其融合玩法系统（Meta）则与密室逃脱很相似。

Green Pixel 的「Merge Adventure: Merging Game」：这款游戏融合了冒险和合并两大品类，玩法与前文提及的 Vizor 作品「Road Trip」相似，同时还借鉴了 Playrix「Gardenscapes」系列的融合玩法机制。

「Merge Prison: Hidden Puzzle」、「Merge Adventure: Merging Game」游戏截图

事实上，2024年有两款新游戏成功已经是一个积极信号！ 因为在整个2023年，这一品类没有任何一款新作达到成功门槛（更多细节可参考我们此前的报告）。如此低的成功率表明，尽管该品类整体在增长，但竞争依旧异常激烈，使得新游戏很难定期推出并实现高收入。

注：我们的成功筛选条件不包含 IAA，这其中不排除有更多的游戏在广告变现方面也取得了不错的收入。

二合融合玩法品类关键要点

尽管 2024 年该品类增长显著，但它对于新进入者并没有变得更加友好。相反，想要在 2025 年进入这一品类，新游戏将需要在早期的阶段就进行融合玩法系统（meta）测试，并专注于运营策略（LiveOps）规划。好消息是，二合游戏品类已成为在休闲游戏市场寻找成功案例借鉴的最佳地带，因此你可以清楚地知道从哪里寻找灵感！

作者：AppMagic